Ruben Leijenaar

 

Lente '17 Release Update

Ruben Leijenaar
22 februari 2016

 

Bent u al over op de nieuwe user interface ? Dan heeft u gezien dat bij het opstarten de sneeuwpop is veranderd in een regenboog. Dit betekent dat uw omgeving is geupdate.
Ik zal de belangrijkste veranderingen bespreken op het Salesforce platform. Zodat u als Salesforce eindgebruikers het maximale uit Salesforce kunt halen.

 

  • Dit zijn de belangrijkste veranderingen:
  • Salesforce Lightning Console
  • Utility bar
  • Global actions op meer objecten
  • Verbeterde zoekbalk
  •  Rapporten & Dashboards
  •  Verbeterde path
  • Favorieten
  • Overige interessante updates
  • Voor een gedetailleerde en uitgebreide beschrijving verwijs ik u graag naar de officiële Release Notes

 

Salesforce Lightning Console

Voor vele Salesforce gebruikers is de Console onmisbaar in het dagelijks gebruik. Een console is een variant op uw normale Salesforce gebruikersinterface. Een console wordt gebruikt voor Service medewerkers (Service Cloud) & Sales binnendienst medewerkers in een contact center.

De console biedt u de mogelijkheid om snel te switchen tussen diverse Accounts, Contactpersonen, Cases, Offertes & andere objecten te switchen zonder schermen te sluiten.

Utility Bar

Vanaf nu heeft u de mogelijkheid om een utility bar toe te voegen. Dit is een horizontale balk onder uw scherm waar u handige functionaliteiten aan kunt koppelen. Voorbeelden hiervan zijn: uw meest recent bekeken records, notities of historie.

Global actions op meer objecten

Met global actions kunt u makkelijk een taak of notitie maken terwijl u tegelijk door diverse records navigeert. De notitie blijft als een tweede laag open staan. Vanaf nu kunt u tevens global actions starten van meer objecten.

Zo kunt u een opportunity aanmaken terwijl u nog door een contactpersoon navigeert om de juiste informatie te vinden. U kunt dit ook gebruiken voor project management. Zo kunt u tijdens project planning in Salesforce alle relevante informatie opzoeken zonder dat u uw planning uit beeld raakt.

Verbeterde zoekbalk

Een van de meest gebruikte Salesforce functies is verbeterd, de zoekbalk. Met ingang van de Spring ‘’17 update kunt u in de zoekbalk specificeren in welk tabblad u wilt zoeken. Type de naam van het object waarin u wilt zoeken, selecteer het juiste object, zoek verder in dit object. Zie hieronder hoe het werkt:

Daarnaast kunt u tegenwoordig ook zoeken naar contactpersonen in combinatie met een bedrijfsnaam.

 

Rapporten & Dashboards

Vanaf heden kunt u zich inschrijven voor rapporten. Dit kan tot 5 rapporten. Zo kunt u elke week om 9 uur een e-mail ontvangen met het voor u relevante rapport. Daarnaast kunt u nu ook dashboards bekijken als een andere gebruiker.

Verbeterde path

U bent al bekend met het Lead & Sales path. Vanaf nu kunt u een pad gebruiken op alle objecten. Zo kunt u naast uw sales processen ook andere gefaseerde processen in uw onderneming in Salesforce managen.

Favorieten

Vanaf heden is het mogelijk om bepaalde records aan favorieten toe te voegen. Dit doet u door middel van de ster rechts boven in uw scherm. Wanneer u een record geopend heeft die u wilt toevoegen, klikt u op de ster. Vervolgens zijn uw favorieten te benaderen door op de ster opnieuw te klikken.

Overige interessante veranderingen in Salesforce Lightning

  • Meerdere Producten tegelijk toevoegen bij een opportunity
  • Orders
  • Collaborative Forecasts
  • Duplicaat management op Contactpersonen & Accounts
  • Kanban op alle objecten
  • Mass update lead status
  • Campagne hiërarchie & manage member status

 

Nieuw in zowel Lightning als Classic

  • Person Accounts in Sales Cloud Professional
  • Web-to-lead met anti-spam reCAPTCHA
  • Contactpersonen relateren aan meerdere accounts
  • Geen opsom velden & formule velden zichtbaar bij editen.
  • Geconverteerde leads bekijken.
  • Stel een limiet vast op bestandsgrootte van de bijlage bij e-mail koppelen.

 

Wilt u nog meer weten over wat de nieuwste update van Salesforce voor uw bedrijf kan betekenen? Neem dan contact met ons op!

Salesforce Einstein

Arno Epping - 22 februari 2017

Lees hier alles over de kunstmatige intelligentie technologie van Salesforce. Haal alles uit uw Salesforce licentie.

Lees meer...

De visie van GrowPromoter op NPS: Belangrijk voor groei!

Sergio Saman - 20 december 2016

De visie van GrowPromoter op NPS: belangrijk voor groei! Op de stelling NPS wel of niet? kan GrowPromoter maar één antwoord geven: natuurlijk wél NPS. We onderbouwen dat graag!

Lees meer...

Lightning Experience: De beste CRM user interface

Arno Epping - 20 december 2016

Lightning Experience is dé nieuwe interface van Salesforce. Degene die de nieuwe interface al hebben kunnen aanschouwen zullen beamen:

Lees meer...